2024年欧洲杯决赛中，意大利队对阵英格兰队，进行下半场补时阶段，英格兰队一次中取得领先，意大利队急忙发起猛攻，终于最后一刻凭借闪电进球扳平比分，随后大战中4-3战胜英格兰队，夺得。开云娱乐城世界博彩主流公司

本周念念考：元气骑士备用

　　7月底于今，医疗反腐事件连接发酵。从2019年卫健委印发《大型病院查看责任决议（2019—2022年度）》开动，针对公立病院及医疗端的专项反腐行动便已开动鼓舞。2023年7月底，卫健委集会多部委、纪检监察机关等对医疗反腐专项整治行当作念出明确部署，二级阛阓神气开动发酵。咱们以为现时医疗专项反腐行动依然从前期的调研渐渐真切到终末的定性、收网阶段，对医药行业而言是一个延续性的策略影响，适合咱们对“三医联动”策略组合拳节拍权衡。从《2023年下半年医改要点任务》边缘变化来看，医改依然从医药、医保端渐渐真切到公立病院的医师端（正派反腐、薪酬轨制）。2017年药品加成取消（《对于作念好国度卫生涯生委和国度中医药局属管病院插足属地公立病院概述改进关联责任的奉告》）、2019年耗材加成取消（《对于惩处高值医用耗材的改进决议》），诡计是取销病院和医药企业间的利益走动；而2023年医改要点主义是取销医师和医药企业的利益关连。面前医保支付压力快速普及（2022年宇宙基本医疗保障参保东说念主数同比下降），2024年是DRGs医保支付形状改进三年计较（2022-2024）的终末一年，咱们判断策略趋严是一种延续性常态，对于院端医药企业将带来连接的影响。

　　投资建议：咱们看好产业出清周期与医改调治同频的中药、运动、化药等板块，讲理前期营销改进、应收改善撑持下现款流进展较好赛说念及破钞属性主义，以及前期调治较多的CXO板块龙头。要点保举参考浙商医药8月组合：东阿阿胶、康缘药业、康恩贝、济川药业、泽璟制药-U、药明康德（维权）、百诚医药、大参林、华东医药、苑东生物等。

行情复盘：板块大幅回落，CXO回升

　　涨跌幅：本周医药板块下降3.23%，跑输沪深300指数3.93个百分点，在总共行业中涨幅名次倒数第一。2023年以来中信医药指数累计跌幅7.1%，跑输沪深300指数11.0个百分点，在总共行业中名次倒数第3名。

　　成交额：完了2023年8月4日，医药行业成交额为3229亿元，占一都A股总成交额比例为6.7%，较前一周环比上升1.2%，低于2018年以来的核心水平（8.1%）。

　　估值：完了2023年8月4日，医药板块全体估值（历史TTM，全体法，剔除负值）为26.39倍PE，环比下降0.74。医药行业相对沪深300的估值溢价率为131%，环比减少7.1pct，低于四年来核心水平（174.0%）。

　　沪港通&深港通持股：完了2023年8月4日，陆港通医药行业投资1792亿元，医药持股占陆港通总资金的9.1%，医药北上资金环比减少82亿元。细分板块中，医疗劳动、中药流入较多，化学制药、医疗器械板块净流出较多。

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　　细分板块涨跌幅分析：阐述中信医药分类看，本周医药子板块进展分化严重。其中医疗劳动（+1.4%）、中药饮片（+0.3%）略有增长，生物医药（-3.0%）、医疗器械（-5.2%）、化学制剂（-8.0%）下降较多。

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　　阐述浙商医药要点公司分类板块来看，本周CXO（+2.4%）、医药营业（+0.8%）有所高潮。具体看，CXO板块中的康龙化成（+12.0%）、药明康德（+9.1%）、九洲药业（+7.5%）涨幅较好；医药营业板块中的大参林（+4.6%）、一心堂（+4.3%）、益丰药房（+2.8%）涨幅较高。

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　　全体来看，医药估值和持仓仍处于历史低点，投资者在底部颠簸中待医药板块催化，咱们以为在医改连接深化的布景下，2023年度医药策略周期论角度，中药、配套产业链、改进药械处于复苏新周期、策略周期消化、企业策动周期过渡的多周期共振阶段，可能成为将来投资干线。咱们保举预期底部、策动周期弹性体现的中药、仿制药、先进制造产业链、改进产业链以及医疗硬科技主义。

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2023年医药年度策略：拥抱新周期

　　复苏新周期、策略周期消化、企业策动周期过渡，主办2023年医药新周期干线。

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保举主义：中药、仿制药、改进药械及配套产业链（CXO/原料药）等；

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　　逻辑撑持：①2023年复苏新周期：调治量快速复原；②策略周期：控费策略连接优化带来合理量价预期；③居品周期：改进药械居品连接迭代清闲未及需求的量。

　　2023年行业边缘变化：2023年新周期、集采时间“量”的设立，贴息等医疗新基建放量；卫健委、医保局等配套中医药传承改进的策略连接鼓舞，定约集采促进放量；仿制药集采、脊柱等高耗集采、续标策略划定延续科学、合理化。

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　　中药：近期部分中药公司如东阿阿胶、康恩贝、同仁堂、天士力、健民集团、济川药业、康缘药业、葵花药业、华润三九等表露策动现状，连接考证咱们前期无情的中药新复苏逻辑，历史欠债率低点、营运后果普及奠定了事迹可连接增长的不毛基础。保举：康恩贝、康缘药业、济川药业、羚锐制药、桂林三金，建议讲理九芝堂、以岭药业、东阿阿胶等

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　　配套产业链：药明康德、凯莱英、泰格医药、百诚医药、九洲药业、康龙化成、诺唯赞、键凯科技、健友股份等。

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　　改进药械：迈瑞医疗、联影医疗、澳华内镜、海泰新光、心脉医疗、奕瑞科技、复星医药、贝达药业、科济药业、君实生物等。

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　　行业策略变动；研发进展不足预期；事迹低预期元气骑士备用。

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